Los widgets de panel son componentes interactivos que muestran resúmenes de datos en tiempo real, lo que ayuda a los usuarios a comprender rápidamente información compleja. Estos widgets pueden abarcar desde simples indicadores métricos y gráficos hasta complejas tablas y listas, cada una personalizable para satisfacer las necesidades específicas del negocio. Este artículo ofrece una visión general de las funcionalidades y beneficios de los widgets de panel y los permisos personalizables, adecuados para cualquier plataforma o servicio.
Tipos de widgets
Widgets gráficos: incluyen gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos circulares, ideales para visualizar tendencias y comparaciones.
Widgets de tabla: ofrecen vistas de listas detalladas, lo que facilita la clasificación de datos como cifras financieras o listas de clientes.
Widgets estadísticos: muestra indicadores clave de rendimiento (KPI) como ingresos totales, satisfacción promedio del cliente o eficiencia operativa.
Widgets de gráficos de tabla
La incorporación de widgets de gráficos de tabla supone una mejora significativa en las capacidades del panel:
Características de los gráficos de tablas
Columnas personalizables: los usuarios pueden administrar qué columnas mostrar y adaptar las vistas para priorizar las métricas esenciales.
Listas ordenables: esta función permite a los usuarios organizar datos por columnas seleccionadas, mejorando la claridad y la eficiencia analítica.
Funcionalidad interactiva: estas tablas no son simplemente estáticas; los usuarios pueden interactuar directamente con los datos, como hacer clic en los nombres de los contactos para navegar a páginas detalladas.
Configuración de un widget de gráfico de tabla
Paso 1: Accede a tu panel de control y selecciona el ícono de edición.
Paso 2: agrega un widget y elige el tipo de gráfico de tabla.
Paso 3: Personalice el widget seleccionando y ordenando las columnas según sea necesario. La opción de añadir un nuevo panel personalizado es una función clave que permite a los usuarios adaptar su espacio de trabajo a sus necesidades específicas. Esto puede incluir la elección de un lienzo en blanco y asignarle un nombre según su uso previsto, como "Panel de ventas". Los usuarios también pueden configurar la visibilidad, determinando si el panel es privado o accesible para todos.
Paso 4: Agregar filtros y condiciones.
Los filtros permiten refinar los datos mostrados en el widget de gráfico de tabla. Siga estos pasos para configurarlos:
Haga clic en Agregar condición en la pestaña "Condiciones".
Los widgets cuentan con opciones avanzadas de personalización, como la configuración de condiciones específicas para la visualización de datos. Los usuarios pueden usar filtros con lógica AND/OR para refinar la información mostrada, adaptando el panel para mostrar información muy específica que se ajuste a sus objetivos operativos.
Elija el filtro , el operador y los parámetros para especificar los criterios de datos.
Utilice la lógica AND/OR para combinar múltiples filtros, creando condiciones más avanzadas y flexibles.
Si ningún dato coincide con un filtro, ajústelo o elimínelo para guardar el widget correctamente.
2. Guardar para actualizar el panel.
Tras añadir widgets, los usuarios pueden organizarlos eficazmente en su panel. Esto incluye redimensionarlos y reposicionarlos para crear un diseño visualmente atractivo y práctico. Las herramientas de organización son cruciales para mantener un flujo de trabajo eficiente y garantizar que las métricas importantes se muestren de forma destacada y sean de fácil acceso.
Nota importante: el gráfico de tabla admite hasta 10 000 registros por widget.
Permisos personalizables
Los permisos personalizables en los paneles garantizan la protección de los datos confidenciales, a la vez que facilitan la colaboración y el acceso cuando sea necesario. Los permisos se pueden adaptar a los diferentes roles de usuario dentro de una organización, desde acceso administrativo completo hasta vistas de solo lectura.
Niveles de permisos comunes
Acceso completo: permite a los usuarios crear, editar, eliminar y compartir widgets del panel.
Acceso de edición: permite a los usuarios modificar widgets existentes, pero no eliminarlos.
Ver acceso: proporciona a los usuarios la posibilidad de ver los widgets pero no realizar ningún cambio.
Sin acceso: restringe a los usuarios la visualización de ciertos widgets por completo.
Administrar permisos
1. Vaya a la configuración del panel: haga clic en el ícono de configuración o permisos en su panel.
Seleccione administrar permisos: puede asignar diferentes niveles de acceso según los roles de usuario.
Guardar cambios: asegúrese de que se guarden todas las modificaciones y verifique que se implementen correctamente.
Cómo usar la configuración "Solo datos asignados" con el panel de control
La configuración "Solo datos asignados" mejora la seguridad y la claridad de los datos en los paneles, restringiendo la visibilidad únicamente a los datos asignados directamente a usuarios específicos. Esta función es especialmente beneficiosa para equipos donde la segmentación de datos es crucial, como equipos de ventas, atención al cliente o cualquier departamento que requiera acceso restringido a los datos según los roles de usuario.
Cómo utilizar la configuración "Solo datos asignados"
Vaya a Configuración : acceda a la configuración de su cuenta y seleccione la sección 'Mi personal'.
Editar el perfil del miembro del equipo : busque al miembro del equipo cuya visibilidad de datos necesita ajustar y haga clic en "Editar" junto a su perfil.
Habilitar "Solo datos asignados" : En la sección "Roles y permisos", busque la opción "Ámbito de visibilidad de datos". Seleccione "Solo datos asignados" en el menú desplegable.
Guardar : después de realizar los cambios, haga clic en “Guardar” para aplicar la configuración.
Requisitos y limitaciones especiales
La configuración "Solo datos asignados" requiere que los datos se asignen correctamente a los usuarios mediante roles y permisos. Si la asignación de datos no está configurada correctamente, es posible que los usuarios no vean ningún dato en sus paneles.
Los widgets con filtros codificados para miembros específicos del equipo mostrarán un mensaje de "Permiso requerido" a los usuarios con acceso restringido a datos, lo que garantiza la claridad y evita confusiones.
La función no requiere configuración manual de los filtros de "Usuario registrado", lo que simplifica el proceso de configuración y garantiza una experiencia de usuario más intuitiva.
Beneficios de usar widgets y permisos en el panel de control
Accesibilidad mejorada a los datos: Los usuarios pueden acceder rápidamente a datos relevantes mediante widgets personalizados según sus necesidades. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden configurar widgets para mostrar solo los clientes potenciales asignados y los eventos del calendario, lo que mejora la visibilidad y evita la superposición de datos.
Seguridad mejorada: Al gestionar los permisos, las organizaciones pueden proteger datos confidenciales y, al mismo tiempo, permitir el acceso necesario a los miembros del equipo. La configuración "Solo datos asignados" garantiza que los usuarios solo vean la información específica de sus roles, lo que reduce el riesgo de acceso no autorizado.
Mayor productividad: Los widgets y permisos personalizables optimizan el flujo de trabajo, permitiendo a los usuarios centrarse en analizar los datos más importantes. Por ejemplo, los equipos de éxito del cliente se limitan a sus clientes, llamadas y citas asignadas, lo que se traduce en un servicio más eficiente y personalizado.
Flujo de trabajo simplificado: El sistema restringe automáticamente los datos de los widgets, impidiendo que los usuarios vean información no relevante para su función. Esto se traduce en una experiencia de panel más organizada e intuitiva, que permite a los miembros del equipo concentrarse en sus tareas sin distracciones por datos irrelevantes.
Equipos de ventas: los representantes de ventas pueden configurarse para ver solo sus clientes potenciales asignados y eventos del calendario, lo que mejora su capacidad de concentrarse en tareas relevantes y evita confusiones debido a la visibilidad innecesaria de datos.
Equipos de éxito del cliente: al limitar la visibilidad solo a los clientes, llamadas y citas asignados, los miembros del equipo pueden brindar un servicio más eficiente y personalizado, mejorando los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo creo un nuevo panel personalizado? Respuesta: Para crear un nuevo panel, dirígete a la página principal de tu panel, haz clic en el botón "Añadir panel", selecciona "Seleccionar un panel en blanco", dale un nombre, configura su configuración de privacidad y confirma. Esto te permite empezar desde cero y personalizarlo completamente según las necesidades de tu negocio.
Pregunta: ¿Cómo configuro un widget de gráfico de tabla en mi panel? Respuesta: Para configurar un widget de gráfico de tabla, acceda a su panel, seleccione el icono de edición y añada un nuevo widget eligiendo el tipo de gráfico de tabla. Personalice el widget seleccionando y ordenando las columnas que necesite y ajuste las opciones avanzadas, como las opciones de ordenación. Guarde los cambios para actualizar el panel, teniendo en cuenta que cada widget admite hasta 10 000 registros.
Pregunta: ¿Qué hace la configuración "Solo datos asignados" y cómo puedo activarla? Respuesta: La configuración "Solo datos asignados" limita la visibilidad del panel únicamente a los datos asignados específicamente a un usuario, lo que mejora la seguridad y la claridad de los datos. Para activarla, vaya a Configuración, seleccione la sección "Mi personal", edite el perfil del miembro del equipo correspondiente y seleccione "Solo datos asignados" en "Alcance de visibilidad de datos" en Roles y permisos. Guarde los cambios para aplicar la configuración.
Pregunta: ¿Cómo funcionan los permisos personalizables y cuáles son los niveles de acceso más comunes? Respuesta: Los permisos personalizables permiten controlar el acceso a los widgets del panel según los roles de usuario dentro de la organización. Los niveles de permiso más comunes incluyen Acceso total (crear, editar, eliminar y compartir widgets), Acceso de edición (modificar widgets sin eliminarlos), Acceso de visualización (ver widgets sin cambios) y Sin acceso (restringir la visibilidad por completo). Los permisos se pueden administrar desde la configuración del panel.
Pregunta: ¿Cómo puede el uso de "Solo datos asignados" mejorar la seguridad y la eficiencia de mi equipo? Respuesta: Usar la configuración "Solo datos asignados" mejora la seguridad al garantizar que los miembros del equipo solo accedan a los datos relevantes para sus funciones, protegiendo así la información confidencial. También mejora la eficiencia al reducir el desorden y centrar el panel de cada usuario en sus tareas asignadas, por ejemplo, los representantes de ventas solo ven a sus clientes potenciales o los equipos de éxito del cliente solo acceden a sus clientes asignados. Este enfoque optimizado ayuda a mantener la concentración y mejora la productividad general.
Pregunta: ¿Qué sucede si el filtro de un widget impide que se muestren los datos? Respuesta: Si ningún dato coincide con los filtros, el widget mostrará resultados vacíos. Es posible que deba ajustar o eliminar filtros para mostrar los datos deseados.
Pregunta: Si edito un panel, ¿se modifica para todos los demás miembros de mi equipo?
Respuesta: Depende de la configuración de visibilidad . Si el panel está marcado como "Público", todos los usuarios con acceso verán tus cambios. Si creaste un panel "Privado", solo tú verás las modificaciones.
1. En la configuración avanzada, puedes elegir la columna en la que quieres ordenar la tabla (opcional)