Cómo crear, editar y utilizar encuestas: una guía completa de 101 pasos
Las encuestas son una excelente manera de recopilar información para nuevos clientes potenciales y muchos otros aspectos de su negocio. Comprender cómo usar el generador de encuestas es fundamental para optimizar el uso de WebFyre y adaptarlo a las necesidades de su negocio. Es fundamental tener en cuenta que los generadores de encuestas y formularios funcionan de forma similar, pero existen algunas diferencias notables. La principal diferencia entre una encuesta y un formulario es que una encuesta utiliza lógica. Esto puede ser útil para determinar si su cliente potencial es de calidad. Con un formulario, puede simplemente recopilar información sobre un cliente potencial, pero con una encuesta, puede calificarlo o descalificarlo.
Descripción general de la función de encuesta
Vaya a Encuestas. Verá tres pestañas: Generador, Analizar y Envíos.
El "Generador" incluye una lista de todas tus encuestas existentes. También puedes crear un nuevo estudio desde esta página.
"Analizar" te ofrece una visión general del número de envíos y un gráfico. Puedes ordenar por encuesta, elegir un periodo específico y mucho más.
"Envíos" le permite revisar los envíos de todas las encuestas o seleccionar una encuesta específica. También puede buscar un envío específico por nombre, correo electrónico, número de teléfono o ID de contacto.
Paso 1: Crear una encuesta
Vaya al Generador, haga clic en + Agregar encuesta y luego en Comenzar desde cero.
Nota: También puede hacer clic en editar en una encuesta existente para editar más o seleccionar una plantilla, haciendo clic en + Agregar encuesta - Elegir entre plantillas.
Paso 2: edita tu encuesta agregando elementos
Puedes editar el nombre de la encuesta haciendo clic en el lápiz para editar.
Haga clic en el signo + de la izquierda para ver todos los elementos disponibles.
Desde la pestaña Agregar rápido, haga clic en el elemento, arrástrelo y suéltelo en la posición donde desee que esté.
Nota: Puedes tener más de una diapositiva. Para agregar una, haz clic en el signo + debajo de la primera diapositiva, y así sucesivamente.
Los campos estándar incluyen cosas como información de contacto:
Nombre completo
Nombre de pila
Apellido
Fecha de nacimiento
Teléfono
Correo electrónico
Botón
DIRECCIÓN
Ciudad
Estado
País
Código Postal
Sitio web
Organización
Texto
HTML
Imagen
Nota: El elemento Imagen permite cambiar el tamaño de la imagen en el propio constructor. También puedes alinear la imagen y añadirle texto para fines de SEO. Los campos personalizados pueden ser desde "¿Cuál es tu comida favorita?" hasta "Ingresos anuales", "Película favorita" y más. Puedes personalizar completamente los campos personalizados e incluir cuadros de texto, campos de firma, menús desplegables para seleccionar opciones, etc.
Captcha
Fuente
Términos y condiciones
NOTA: Es fundamental comprender que no se permiten modificaciones permanentes en los campos estándar en todo el sistema. Cualquier ajuste a los campos estándar debe realizarse individualmente para cada formulario o encuesta. Esto garantiza que sus esfuerzos de personalización sean específicos para el contexto previsto, preservando la integridad de los demás formularios y encuestas de su sistema.
En Campos personalizados, puede agregar los campos que creó y que son necesarios para su negocio.
Nota: Es necesario agregar primero los campos personalizados para poder utilizar la lógica condicional.
Si ya no necesita este elemento, haga clic en él y en la X para eliminarlo.
Nota: La clonación le permite duplicar elementos o diapositivas conservando todas las configuraciones, estilos y validaciones, ahorrando tiempo y garantizando la coherencia.
La función de autocompletar direcciones facilita a los usuarios introducir direcciones precisas mostrando sugerencias en tiempo real y rellenando automáticamente campos como calle, ciudad, estado, código postal y país. Esto agiliza el envío de datos, reduce errores y mejora la consistencia de los datos. Simplemente añade el campo Dirección a tu encuesta y activa la función de autocompletar . Es gratuita, ilimitada y está disponible para todas las cuentas.
Paso 3: edita tu encuesta dándole estilo
Vaya al lado derecho y haga clic en 'Estilos y opciones'.
En estilos , puedes editar:
El diseño
El estilo de la encuesta (fondo, relleno, bordes, etiqueta, sombra, etc.)
El estilo de campo personalizado
La etiqueta
Marcador de posición
Agregar CSS personalizado
La imagen de fondo, que pretende cubrir toda la página, proporciona un fondo visualmente atractivo para la encuesta.
La imagen del encabezado, diseñada para cubrir todo el ancho de la encuesta y permanecer en la parte superior, permite mostrar imágenes atractivas en la parte superior, creando una experiencia visual impactante y atractiva.
Cambiar la marca de la agencia
Nota: Tenga en cuenta que la función de imagen de fondo solo está disponible actualmente en el nuevo generador de formularios y encuestas. Los usuarios pueden previsualizar la imagen de fondo que hayan configurado en el generador de encuestas haciendo clic en la opción de vista previa.
Espaciado de campos: ajuste el espaciado entre campos en sus formularios y encuestas.
Burbuja en Opciones: La opción Estilo de Burbuja le da a los botones de opción y casillas de verificación de las encuestas un diseño redondeado. Mejora la interactividad del usuario y luce elegante en todos los dispositivos. Solo tiene que seleccionar el Elemento (Radio) y lo encontrará en la sección Opciones. (Vea la captura de pantalla a continuación)
En “Temas”, podrá elegir entre una amplia gama de temas creados profesionalmente que se adaptan a diversos estilos y propósitos.
Nota: Todos los temas vienen ya con fondo, estilo de campo, fuente, tamaño, diseño de botón, etc.
En "Configuración", puedes elegir el nombre de la encuesta, determinar qué sucede al enviarla (si se redirige a la página o se envía un mensaje), añadir un ID de píxel de Facebook y habilitar la zona horaria. También puedes activar o desactivar la función Contactos fijos. Además, los controles de la bandeja lateral se han trasladado a un icono de configuración para facilitar la edición en línea en pantallas pequeñas. Esto te permite abrir y cerrar la bandeja sin perder tu selección.
Al activar la opción de zona horaria se capturará la información de la zona horaria de la persona que envía la encuesta.
Integración de pagos con una sola pregunta a la vez
Las encuestas con formato de una sola pregunta pueden incluir la integración de pagos , lo que permite a las empresas cobrar sin problemas durante el proceso de la encuesta. Este enfoque simplifica las transacciones para los usuarios que realizan donaciones, registros o compras, a la vez que mantiene una experiencia fluida.
Alineación de etiquetas a nivel de elemento para encuestas
La alineación de etiquetas a nivel de elemento permite a los usuarios configurar la posición de las etiquetas individualmente para cada campo de las encuestas, lo que proporciona un control de diseño más preciso sin depender únicamente de una configuración global de la encuesta. Para aplicarla, seleccione un campo dentro de un diseño de una sola columna, elija la alineación de etiqueta deseada (Izquierda, Derecha, Superior o Predeterminada de la encuesta) y guarde los cambios.
Paso 4: Agregar lógica de encuesta
Al crear las preguntas de la encuesta, añadir lógica permite determinar si un cliente potencial está calificado o no. Dependiendo de si la persona que realiza la encuesta elige una opción específica, puede hacer que complete la encuesta completa, salte a una diapositiva específica o sea descalificada inmediatamente.
En el ejemplo a continuación, según las tres opciones, “Sí” los avanzaría a la diapositiva 2 y “No” los descalificaría inmediatamente.
Paso 5: Configuración de notificaciones
Habilite las notificaciones por correo electrónico para recibir una notificación por correo electrónico cada vez que alguien envíe una encuesta.
Habilite la función de respuesta automática para enviar automáticamente al cliente potencial un correo electrónico de envío que contenga una copia de la información que el contacto ha enviado.
Paso 6: Enviar mensaje Editor y vista previa
El editor de mensajes de envío te permite crear mensajes "Al enviar" totalmente personalizables para encuestas. Puedes dar formato al texto con estilos sofisticados, estructurar los mensajes con titulares y subtexto, y aplicar diseños específicos para dispositivos de escritorio y móviles. Una vista previa en vivo muestra exactamente cómo se verá tu mensaje, lo que te ayuda a diseñar una experiencia post-envío impecable y alineada con tu marca.
Modo de empleo:
Vaya a "Al enviar" → Estilo del mensaje. Use el editor de texto enriquecido para redactar su mensaje, alterne entre los diseños de escritorio y móvil para ajustar los estilos y active "Desenfoque de fondo" o configure colores de fondo personalizados según sus preferencias.
Ajuste el relleno, los márgenes y el peso de la fuente para refinar la visualización.
Paso 7: Integración y uso de una encuesta
Una vez creada la encuesta y guardada la modificación, puedes hacer clic en "Integrar encuesta" para acceder a un enlace o código de inserción. Este código se puede incluir en un sitio web o página de embudo de conversión. El enlace se puede pegar en un SMS o correo electrónico.
Las encuestas también se pueden conectar a un calendario (consulte Configuración del calendario para obtener más información sobre esto).
Las encuestas también se pueden utilizar en embudos o sitios web utilizando el elemento Encuesta
Una vez que una encuesta se integra en WebFyre de una de estas maneras, los clientes potenciales/contactos podrán completarla como corresponde y usted podrá ver los envíos en WebFyre.
Paso 8: Historial de versiones
En el historial de versiones, puede acceder a versiones anteriores de una encuesta. Por ejemplo, si realizó cambios en una encuesta y los guardó, pero ahora desea recuperar una versión anterior, puede hacerlo desde el historial de versiones. Esta función muestra el historial de fecha y hora de cada encuesta, lo que le permite realizar un seguimiento y restaurar iteraciones anteriores según sea necesario.
Características destacables:
La función de Edición en Línea permite editar elementos de texto directamente en la vista previa del constructor. Puedes hacer clic, escribir y actualizar al instante elementos de texto como etiquetas, marcadores de posición, opciones y botones. Haz clic en cualquier elemento de texto del constructor, edítalo directamente y verás los cambios reflejados al instante.
La opción " Otros " en las encuestas permite a los usuarios proporcionar respuestas personalizadas cuando las opciones estándar no son aplicables. Puede agregar la opción "Otros" a sus campos de opción múltiple en el generador de encuestas. Esta función admite casillas de verificación y botones de opción, y las respuestas personalizadas se muestran junto con las respuestas estándar en los informes.
La función "Distribuir a Columnas"
para encuestas permite configurar varias columnas para botones de opción, imágenes de opciones y casillas de verificación. Seleccione los botones de opción o las casillas de verificación y ajuste la configuración de las columnas en el menú de la derecha. Esta función se aplica a las encuestas nuevas y no afecta a las existentes.
Compatibilidad con relleno vertical cero para encuestas
Las encuestas admiten relleno de ceros en la parte superior e inferior, lo que permite un control total del espaciado vertical. Esto ayuda a crear diseños más limpios y precisos, sin espacios innecesarios; es ideal para lograr una alineación perfecta y diseños modernos.
Cómo aplicar relleno de ceros:
1-Abre la encuesta.
2- Vaya a Estilos → Diseño → Relleno .
3- Previsualizar y publicar para aplicar los cambios.
información adicional
A continuación se muestran algunas características importantes que están disponibles en el editor de encuestas:
Edición de texto en línea:
Puedes editar el texto directamente en el generador de encuestas, incluyendo opciones de formato como negrita , tamaño de fuente y color . Simplemente haz clic en un bloque de texto o encabezado y realiza ajustes con el editor integrado para agilizar el formato.
Estilo específico del dispositivo:
Las vistas de escritorio y móvil ahora pueden tener estilos separados. Puedes ajustar los colores de fondo , el relleno , el tamaño de fuente y más para cada dispositivo. Para usar esto, alterna entre las vistas de escritorio y móvil en el editor y aplica los cambios a cada dispositivo individualmente.
Ajustes de texto específicos para dispositivos móviles:
Personalice el texto para usuarios móviles acortando los titulares o usando texto alternativo para mayor claridad. Esto es especialmente útil para mejorar el diseño en pantallas pequeñas.
Vistas previas en vivo:
Todas las actualizaciones de diseño se muestran en tiempo real a medida que realizas cambios. Esta vista previa en vivo te permite ver cómo se verá tu encuesta en computadoras y dispositivos móviles antes de publicarla.
Mensajes de envío personalizables:
Puedes crear mensajes personalizados "Al enviar" con formato de texto enriquecido. Además, puedes ajustar el diseño del mensaje tanto para la vista de escritorio como para la de móvil . Usa la sección "Estilo del mensaje" para dar formato a tu mensaje de envío y alternar entre las vistas de dispositivo para obtener un resultado impecable.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Dónde puedo acceder a las funciones de encuestas en WebFyre?
Respuesta: Vaya a la sección "Encuestas", donde encontrará tres pestañas:
Constructor: vea y cree nuevas encuestas o edite las existentes.
Analizar: revise los datos de envío con gráficos y opciones de clasificación.
Envíos: ordene y busque entre envíos de encuestas individuales.
Pregunta: ¿Cómo creo una nueva encuesta?
Respuesta: Vaya a la pestaña Creador , haga clic en + Agregar encuesta y seleccione " Empezar desde cero" . También puede editar una encuesta existente o seleccionar una plantilla en la opción "Nueva encuesta - Elegir de plantilla" .
Pregunta: ¿Cómo agrego y organizo elementos en mi encuesta?
Respuesta:
Haga clic en el signo + a la izquierda para acceder a los elementos disponibles.
Arrastre y suelte elementos en su encuesta.
Para agregar varias diapositivas, haga clic en el signo + debajo de una diapositiva existente.
Puede incluir campos estándar (por ejemplo, nombre, correo electrónico), campos personalizados (por ejemplo, comida favorita) y otros elementos como imágenes y Captchas.
Pregunta: ¿Puedo modificar los campos estándar de las encuestas?
Respuesta: No se admiten cambios permanentes en los campos estándar en todo el sistema. Las personalizaciones deben realizarse individualmente para cada encuesta a fin de mantener su integridad.
Pregunta: ¿Hay una barra de progreso en las encuestas?
Respuesta: Sí, puedes habilitar una barra de progreso en las encuestas para que los usuarios puedan seguir su progreso en dispositivos móviles. Para ello, ve a la sección Estilos, selecciona Pie de página y activa la opción "Habilitar barra de progreso". También puedes personalizar los colores y la etiqueta de paso para que coincidan con tu marca.