Gráficos en los que se puede hacer clic
Todos los widgets de tu panel son interactivos. Ya sea un nodo en un gráfico de líneas o una barra en un gráfico de barras, al hacer clic en cualquier componente se muestran datos más detallados. Esta interactividad transforma las imágenes estáticas en puertas de entrada a información más detallada.
Vista de registro
Al hacer clic en un componente del gráfico, aparece una vista de tabla detallada de los registros subyacentes. Esta tabla intuitiva muestra los campos y parámetros esenciales, ofreciendo una visión completa de los datos que sustentan las métricas. Esta función ayuda a comprender los detalles que contribuyen a las cifras generales, lo que permite un análisis más fundamentado.
Exportación CSV
Para quienes necesiten profundizar en su análisis, existe una función de exportación. Con un simple clic, los usuarios pueden exportar registros detallados como archivo CSV. Esto es especialmente útil para widgets de tabla, ya que permite una mayor manipulación y análisis de los datos en herramientas externas.
Cómo funciona
Navegando por el panel de control
1. Acceda a su panel de control: comience iniciando sesión en su cuenta y navegando a su panel de control principal.
Interactúe con los widgets: haga clic en cualquier nodo o barra de sus gráficos para abrir una vista detallada de los datos subyacentes.
Explorar la vista de registro: examine la lista de tablas disponibles, mostrando todos los campos y parámetros relevantes.
4. Exportar datos (opcional): si es necesario, haga clic en el botón exportar para descargar sus registros como un archivo CSV para su posterior análisis.
Beneficios de Dashboard Insights
Análisis simplificado
La información del panel elimina las conjeturas en el análisis de datos. Con gráficos interactivos y vistas detalladas de registros, los usuarios obtienen una comprensión más clara de sus datos, lo que les permite tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos.
Mayor eficiencia
Acceder y analizar datos se vuelve más rápido e intuitivo. No es necesario complicarse para extraer información importante. La información del panel simplifica el proceso, facilitando la obtención de la información necesaria.
Mejores prácticas
Monitoreo continuo
Revise regularmente su panel de control e interactúe con los widgets para mantenerse al día con las métricas clave. Este enfoque proactivo ayuda a detectar tendencias y anomalías con anticipación, garantizando así la toma de medidas oportunas.
Exportación de datos
Al exportar datos, asegúrese de no cambiar de pestaña ni cerrar la ventana hasta que la exportación finalice. Esto garantiza una extracción de datos fluida y exitosa.
Evite las dependencias de terceros
Actualmente, es posible que algunas estadísticas del panel no sean compatibles con widgets que dependen de servicios de terceros, como plataformas de redes sociales. Concéntrese en usar widgets nativos para una experiencia fluida.
Paneles e informes: información instantánea del panel
La función Información instantánea del panel le permite agregar widgets relevantes al panel directamente desde páginas clave como Oportunidades, Informes de citas e Informes de llamadas, sin salir de la página. Esto elimina la necesidad de navegar entre diferentes páginas para ver y analizar sus datos. Con esto, puede personalizar su panel al instante, garantizando un seguimiento en tiempo real de su rendimiento y una mejor toma de decisiones.
Cómo usarlo :
Mientras visualiza una página compatible (por ejemplo, Oportunidades o Informes de citas), haga clic en el ícono Información del panel.
Elige el panel donde quieres agregar widgets.
Confirme los widgets que desea agregar y haga clic en Confirmar y agregar .
Vea la información en la página actual o diríjase al panel para obtener una vista más detallada.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Qué es Dashboard Insights?
Respuesta: Dashboard Insights son funciones dentro de su panel que mejoran el análisis de datos al hacer que los gráficos y widgets sean interactivos. Los usuarios pueden hacer clic en los componentes del gráfico, ver registros detallados y exportar datos como archivos CSV, lo que proporciona información más detallada y una comprensión más completa de los datos.
Pregunta: ¿Cómo interactúo con los widgets en mi panel?
Respuesta: Para interactuar con los widgets, simplemente haga clic en cualquier nodo, barra o componente del gráfico. Esto mostrará una vista de tabla detallada de los datos subyacentes, lo que le permitirá explorar los registros específicos que contribuyen a las métricas mostradas.
Pregunta: ¿Qué sucede cuando hago clic en un componente de un gráfico?
Respuesta: Al hacer clic en un componente de un gráfico, como un nodo en un gráfico de líneas o una barra en un gráfico de barras, se abre una vista detallada del registro. Esta tabla muestra los campos y parámetros esenciales, ofreciendo una visión completa de los datos que sustentan las métricas.
Pregunta: ¿Puedo exportar los datos que veo en el panel?
Respuesta: Sí, puede exportar registros detallados como archivo CSV. Esta función es especialmente útil para widgets de tabla y le permite manipular y analizar los datos en herramientas externas como Excel o Hojas de Cálculo de Google.
Pregunta: ¿Cómo puede Dashboard Insights mejorar mi análisis de datos?
Respuesta: Dashboard Insights optimiza el proceso de análisis al facilitar la interacción con los datos directamente en el panel. Los gráficos interactivos y las vistas detalladas de los registros eliminan las conjeturas, lo que proporciona una comprensión más clara de los datos y permite tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.
Pregunta: ¿Cuáles son las mejores prácticas para utilizar Dashboard Insights?
Respuesta: Revise su panel de control con regularidad e interactúe con los widgets para mantenerse al día con las métricas clave. Al exportar datos, asegúrese de no cambiar de pestaña ni cerrar la ventana hasta que la exportación haya finalizado. Concéntrese en usar widgets nativos para evitar problemas de compatibilidad con dependencias de terceros.
Pregunta: ¿Puedo usar Dashboard Insights para widgets vinculados a servicios de terceros?
Respuesta: Actualmente, es posible que algunas estadísticas del panel no sean compatibles con widgets que dependen de servicios de terceros, como plataformas de redes sociales. Para una experiencia fluida, se recomienda usar los widgets nativos de la plataforma.
Pregunta: ¿Cómo puedo navegar hasta el panel de control?
Respuesta: Para acceder a tu panel de control, inicia sesión en tu cuenta y navega hasta el panel principal. Desde allí, puedes interactuar con los distintos widgets y funciones para explorar y analizar tus datos.
Pregunta: ¿Qué tipos de datos se pueden exportar desde el panel de control?
Respuesta: Puede exportar registros detallados asociados a cualquier gráfico interactivo o widget de tabla en su panel. Estos datos se exportan en formato CSV, ideal para análisis o generación de informes posteriores en aplicaciones externas.
Pregunta: ¿Por qué es importante el monitoreo continuo del tablero de control?
Respuesta: El monitoreo continuo le permite mantenerse al día con las métricas clave e identificar rápidamente tendencias o anomalías en sus datos. Al interactuar regularmente con el panel de control, puede tomar decisiones oportunas e informadas que beneficien a su negocio.
Pregunta: ¿Qué debo hacer si tengo problemas al exportar datos?
Respuesta: Asegúrese de no cambiar de pestaña ni cerrar la ventana durante el proceso de exportación. Si el problema persiste, verifique su conexión a internet o intente exportar los datos de nuevo. Si el problema persiste, contacte con el servicio de asistencia.
Pregunta: ¿Puedo eliminar o editar widgets agregados a través de Instant Dashboard Insights?
Respuesta: Sí, los widgets agregados a través de Instant Dashboard Insights se pueden editar o eliminar directamente desde el panel, al igual que cualquier otro widget del panel.