Los widgets personalizables permiten filtrar oportunidades en los paneles, mejorando el análisis y la información sobre el estado de las oportunidades.
Esta guía explica cómo crear un panel con el filtro "Motivo de pérdida" y opciones de personalización avanzadas, como títulos, cuadros de texto, imágenes y filtros de origen. Al finalizar, estará listo para optimizar la funcionalidad de su panel y optimizar la toma de decisiones.
Pasos a seguir:
Acceder a la configuración de los widgets:
Vaya a la configuración del panel de control en su cuenta de WebFyre.
Vaya a la sección 'Widgets'.
Agregar un filtro de motivo de pérdida:
Haga clic en “Agregar widget” para crear un nuevo widget. Seleccione “Oportunidades” como fuente de datos.
Elija el filtro 'Motivo perdido' de las opciones disponibles.
Personalice el filtro seleccionando motivos específicos para las oportunidades perdidas.
Personalizar la visualización del widget:
Seleccione el tipo de visualización para su widget (por ejemplo, gráfico circular, tabla).
Configure los ajustes del widget para mostrar los datos filtrados de manera efectiva.
Guarde el widget para agregarlo a su panel de control.
Uso de la configuración avanzada:
Acceda a la configuración avanzada para personalizar aún más el widget.
Establezca filtros y parámetros adicionales para refinar los datos mostrados.
Aplicar la configuración y guardar los cambios.
Widgets de oportunidad: Atribución y parámetros UTM.
Los widgets de oportunidad ofrecen a los usuarios información más detallada y mayor control sobre sus datos de ventas. Con los parámetros de atribución y UTM, puedes filtrar y analizar oportunidades según la primera o la última atribución, lo que te proporciona una visión más clara de qué canales y campañas impulsan tus esfuerzos de ventas.
Beneficios: Estas características le permiten crear widgets detallados utilizando varias propiedades UTM como Campaña UTM, Fuente UTM y más, lo que le permite generar informes y visualizaciones personalizados.
Navegación: Ingrese al modo de edición en su panel, agregue un widget en la categoría Oportunidad, cambie a la pestaña de condición y configure sus parámetros de atribución.
Nota: Al agregar o editar un widget de citas, también puede navegar a la pestaña "Condiciones" de la misma manera. También puede aplicar el filtro "Reprogramado" para realizar un seguimiento de las citas reprogramadas en ambos paneles.
Nota: Los parámetros y campos UTM solo son visibles en las vistas de información granular y de tabla cuando se agrega un tipo de atribución en las condiciones del widget.
Mejorando su panel de control:
Títulos: Incorpora títulos o encabezados a tu tablero para establecer secciones organizadas y agrupar widgets según temas o categorías.
Cuadros de texto: Entregue información crucial o listas de tareas a los miembros de su equipo directamente en el panel. Los cuadros de texto pueden contener pautas para interpretar los datos de los widgets o recordatorios de tareas esenciales, lo que facilita una comunicación y organización eficientes.
También puede agregar hipervínculos directamente en los elementos de los cuadros de texto de su panel, lo que facilita el acceso rápido a recursos clave o páginas externas.
Imágenes: Mejore el atractivo visual de su panel integrando imágenes. Ya sean logotipos, gráficos o infografías, las imágenes aportan contexto adicional y hacen que su panel sea visualmente más atractivo.
Cómo funciona: Creación de un panel : navegue a la configuración de su panel y cree un nuevo panel de prueba.
Añadir elementos: Haz clic en el botón "Añadir widget". Además de tus widgets habituales, verás opciones para añadir nuevos elementos, como títulos, imágenes y cuadros de texto.
Cambiar a la pestaña Elementos:
Elija entre Títulos, Cuadros de texto o Imágenes. Configure el elemento para adaptarlo a sus necesidades. Guarde sus cambios.
Duplicación de widgets Con la función de duplicación de widgets, puede replicar eficientemente los widgets existentes del panel para ahorrar tiempo y agilizar la personalización. Esta función es ideal para crear rápidamente variaciones de widgets similares sin tener que empezar desde cero. Simplemente duplique el widget, realice los ajustes necesarios y guarde los cambios.
Modo de empleo: Ingrese al modo de edición para su panel de control. Localiza el widget que deseas duplicar. Abra el menú de tres puntos en la tarjeta del widget. Seleccione Duplicar y realice los ajustes necesarios. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Requisitos y limitaciones: Asegúrese de tener permisos de edición para el panel. La función de duplicación solo funciona dentro del mismo panel.
Paneles e informes: información instantánea del panel La función Información instantánea del panel le permite agregar widgets relevantes al panel directamente desde páginas clave como Oportunidades, Informes de citas e Informes de llamadas, sin salir de la página. Esto elimina la necesidad de navegar entre diferentes páginas para ver y analizar sus datos. Con esto, puede personalizar su panel al instante, garantizando un seguimiento en tiempo real de su rendimiento y una mejor toma de decisiones.
Cómo usarlo: Mientras visualiza una página compatible (por ejemplo, Oportunidades o Informes de citas), haga clic en el ícono Información del panel.
Elige el panel donde quieres agregar widgets.
Confirme los widgets que desea agregar y haga clic en Confirmar y agregar . Vea la información en la página actual o diríjase al panel para obtener una vista más detallada. Temas para el panel de control y los widgets La función Temas le permite personalizar la apariencia de su panel y widgets, alineándolos con su estilo único e identidad de marca.
Cómo aplicar un tema: Simplemente vaya a su panel de control. Haga clic en el icono de edición. Cambie a la pestaña Tema y elija o personalice su tema preferido.
Métricas personalizadas para el panel Esta función permite a los usuarios crear Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) personalizados combinando datos de múltiples fuentes. Con un editor de fórmulas inteligente, los usuarios pueden calcular y visualizar métricas importantes como contactos, oportunidades u otros datos relevantes. Esta función simplifica la generación de informes al eliminar la necesidad de hojas de cálculo, lo que ayuda a los equipos a coordinarse en las métricas que impulsan el crecimiento empresarial.
Cómo usar: Vaya a un panel o informe personalizado → Editar → Agregar widget → pestaña Métrica personalizada → Crear métrica personalizada → Defina su fórmula, seleccione las fuentes de datos y configure el widget.
Fuente de contacto y fuente de oportunidad Fuente de contacto: se agregó un filtro "Fuente" a los widgets de contacto. Fuente de oportunidad : se agregó un filtro "Fuente" a los widgets de oportunidad. Widget de tabla : ambas propiedades se agregan como columnas para los widgets de tabla para obtener información granular.
Cómo funciona: Ingrese al modo de edición en su Tablero. Haga clic en "Agregar widget".
Elija cualquier widget de la categoría Contactos u Oportunidad.
Cambie a la pestaña Condiciones.
Agregue una condición y seleccione "Fuente".
Configure los ajustes del widget según sus requisitos. Guarde sus cambios.
Por qué es importante Estos filtros te brindan mayor control sobre los widgets y la información de tu panel. Crea widgets personalizados para diferentes fuentes de contactos u oportunidades para comprender mejor y obtener información útil.
Beneficios:
Análisis mejorado: comprenda las razones detrás de las oportunidades perdidas visualizando datos con widgets personalizados.
Toma de decisiones mejorada: tome decisiones informadas identificando patrones y motivos comunes de pérdida de negocios.
Interfaz fácil de usar: agregue y personalice fácilmente widgets para adaptarlos a las necesidades de su negocio.
Combinar filtros: utilice varios filtros para obtener información más detallada sobre las oportunidades perdidas.
Actualizaciones periódicas: actualice periódicamente sus widgets para reflejar los datos más recientes para un análisis preciso.
Diseño del panel: organice los widgets en su panel para proporcionar una vista integral de su desempeño de ventas.
Preguntas frecuentes/Casos de uso:
¿Puedo aplicar varios filtros a un solo widget?
Sí, puedes aplicar varios filtros a un solo widget para filtrar los datos y obtener información específica.
¿Qué tipos de visualizaciones están disponibles para los widgets?
Puede elegir entre varios tipos de visualización, como gráficos circulares, gráficos de barras y tablas, para representar mejor sus datos.
¿Cómo edito un widget existente?
Para editar un widget existente, vaya a la configuración del panel, seleccione el widget que desea modificar y actualice la configuración según sea necesario.
¿Puedo crear métricas personalizadas usando solo una fuente de datos?
Sí, puede crear métricas desde una sola fuente si lo prefiere.
¿Puedo modificar una métrica personalizada después de crearla?
Sí, puede editar la métrica personalizada y actualizar la fórmula según sea necesario.
¿Necesito permisos especiales para editar widgets?
Sí. Debe tener permisos de edición en el panel para agregar, editar o duplicar widgets.
¿Cómo funciona la duplicación de widgets?
Puedes duplicar un widget dentro del mismo panel para ahorrar tiempo. Abre el menú de tres puntos del widget, selecciona Duplicar , realiza los ajustes necesarios y guarda.