Los widgets de contactos son herramientas de visualización de datos personalizables que permiten a los usuarios analizar y presentar sus datos de forma eficiente, optimizando la información y la generación de informes. Estos widgets permiten a los usuarios realizar un seguimiento de diversas métricas de contacto y obtener información más detallada sobre sus datos.
Cómo usar los widgets de contactos
Acceder al Panel de Control:
Accede a tu panel de control. Haz clic en el botón "Editar panel" en la esquina superior derecha.
Agregar un widget:
Haga clic en el botón "Agregar widget" ubicado en la esquina superior derecha.
Seleccione una categoría de widget:
Seleccione la categoría de contacto.
Configurar el widget:
Título: Cambia el título del widget según tus condiciones.
Métricas: cambia los puntos de datos de tu widget.
Grupo: define cómo se agrupan tus resultados en un gráfico de anillos.
Ver por: seleccione la dimensión secundaria para los tipos de gráficos de líneas, barras y barras horizontales.
Desglose: Modificar la frecuencia del periodo.
Propiedad de fecha: ajuste la propiedad de fecha para obtener resultados (por ejemplo, Fecha de creación o Fecha de actualización).
Anulación de rango de fechas: anula el rango de fechas del widget para la propiedad de fecha seleccionada (el valor predeterminado es el rango de fechas global del panel).
Orden: Alterar el orden de los resultados (ascendente o descendente).
Límite: establece un límite para simplificar los resultados mostrados.
Rango de fechas de comparación: seleccione entre las opciones del menú desplegable para comparar datos en diferentes períodos de tiempo: Sin comparación , 31 días anteriores o Año anterior .
Guarda tu widget:
Haga clic en “Guardar” para agregar el widget a su panel de control.
Descripción general de los widgets de contacto
Recuento de contactos: proporciona una descripción general del número total de contactos de todo el equipo.
Recuento de contactos (usuario conectado): muestra la cantidad de contactos asignados al usuario conectado.
Contactos por etiquetas: muestra la distribución de contactos según etiquetas.
Contactos por actividad: rastrea la cantidad de contactos con actividades específicas dentro de un período definido.
Contactos por tipo: visualiza cómo se distribuyen los contactos por tipo.
Contactos por usuario asignado: muestra cómo se asignan los contactos a varios miembros del equipo.
Contactos por nombre de empresa: proporciona información sobre los contactos por nombre de empresa.
Contactos con correo electrónico: realiza un seguimiento del recuento de contactos con direcciones de correo electrónico.
Contactos sin correos electrónicos: monitorea el recuento de contactos sin direcciones de correo electrónico.
Contactos con números de teléfono: realiza un seguimiento del recuento de contactos con números de teléfono.
Contactos sin números de teléfono: monitorea el recuento de contactos sin números de teléfono.
Recuento total de contactos (hasta la fecha): muestra el número total de contactos creados hasta la fecha.
Recuento total de contactos (este mes): realiza un seguimiento del número total de contactos creados este mes.
Recuento de contactos (usuario que inició sesión): específicamente, cuente los contactos asociados con el usuario que inició sesión.
Contactos por fuente: muestra la distribución de contactos según su fuente.
Contactos por medio: visualiza los contactos según el medio a través del cual se adquirieron.
Principales fuentes de contactos creados: enumera las principales fuentes que contribuyen a la creación de contactos
Paneles de subcuentas: parámetros de atribución en los widgets de contactos
Con la incorporación de los parámetros de atribución y UTM, los usuarios pueden filtrar contactos según su primera o última atribución y crear widgets detallados utilizando parámetros UTM clave. Esto permite una mejor comprensión y conocimiento del origen de los clientes potenciales.
Cómo funciona
Ingrese al modo de edición en su panel de control:
Haga clic en “Editar” para personalizar su panel de control.
Agregar un widget:
Haga clic en “Agregar widget” en la categoría de contacto.
Configurar parámetros de atribución:
Cambie a la pestaña “Condición”.
Seleccione Atribución y seleccione el tipo de atribución.
Haga clic en “Agregar campo de atribución” y configure los filtros de parámetros de atribución según sus requisitos.
Guarde sus cambios.
Notas importantes
Los parámetros y campos UTM solo serán visibles en las vistas de tabla y de información granular si se agrega el tipo de atribución (Primero o Último) en las condiciones del widget.
Agrupar/Ver por propiedades: la fuente de la sesión y el medio solo se pueden seleccionar si se agrega el tipo de atribución (Primero o Más reciente) en las condiciones del widget.
Paneles de subcuentas: Fuente de contacto
El filtro Fuente de contacto es una función agregada a los widgets de su panel de control, que le permite segmentar y analizar sus datos de contacto según la fuente de donde se originó cada contacto.
Pasos sencillos para utilizar el filtro de fuente de contacto:
Acceda a su panel de control : navegue a su panel de control principal.
Agregar un nuevo widget : haga clic en "Agregar widget" y seleccione un widget de la categoría Contactos.
Aplicar el filtro : en la pestaña Condiciones, agregue una nueva condición y elija "Fuente" en el menú desplegable.
Establezca sus parámetros : configure los ajustes del filtro para especificar las fuentes de contacto que desea analizar.
Guardar y ver : guarde sus cambios y vea el widget actualizado en su panel.
Se encuentran disponibles campos y filtros adicionales, como Dirección del contacto y Seguidores del contacto , para mejorar la funcionalidad del panel y la flexibilidad de los informes. Estas funciones permiten a los usuarios segmentar y visualizar los datos de forma más eficaz, creando una vista personalizada que se adapta a las necesidades específicas del negocio.
Simplemente edite cualquier widget en su panel, incorpore estos campos como filtros o columnas y use opciones de agrupación para descubrir información valiosa.
Casos de uso
Seguimiento del rendimiento de ventas:
Utilice el widget “Contactos por etiquetas” para monitorear el rendimiento de diferentes categorías de clientes potenciales, como “Clientes potenciales destacados” o “Nuevos prospectos”.
Rendimiento del equipo:
El widget “Contactos por usuario asignado” ayuda a los gerentes a realizar un seguimiento de qué tan bien los miembros del equipo manejan sus contactos asignados.
Monitoreo del compromiso:
Utilice el widget “Contactos por actividad” para ver qué contactos están más activos en función de sus actividades recientes.
Perspectivas de marketing:
Utilice los widgets “Contactos por fuente” y “Contactos por medio” para comprender de dónde provienen sus contactos y qué canales de marketing son más efectivos.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo selecciono el widget adecuado para mis datos?
Respuesta: Elija el widget que mejor se adapte al tipo de métrica de contacto que desea analizar. Por ejemplo, utilice "Contactos por etiquetas" para la segmentación de clientes potenciales o "Contactos por actividad" para monitorizar la interacción.
Pregunta: ¿Puedo rastrear contactos de diferentes fuentes?
Respuesta: Sí, puedes usar los widgets "Contactos por fuente" y "Contactos por medio" para analizar tus contactos según su fuente de adquisición o el canal de marketing del que provienen.
Pregunta: ¿Puedo filtrar mis contactos por primera o última atribución?
Respuesta: Sí, puedes configurar tus widgets para incluir parámetros de atribución como "Primero" o "Último". Para ello, ve a la pestaña "Condición" y añade el tipo de atribución deseado.
Pregunta: ¿Cómo agrupo datos en mi widget?
Respuesta: Puede agrupar datos en gráficos de anillos u otros tipos de gráficos seleccionando las opciones "Agrupar" y "Ver por". Esto le permite organizar los datos por diferentes categorías, como tipo de contacto, usuario asignado o actividad.
Pregunta: ¿Qué pasa si necesito segmentar los contactos según su origen?
Respuesta: Usa el filtro "Origen del contacto" para segmentar y analizar tus contactos según la fuente de adquisición, como correo electrónico, redes sociales o referencias.
Pregunta: ¿Cómo modifico el rango de fechas de mis widgets de contacto?
Respuesta: Puedes ajustar el rango de fechas de tus widgets de contacto configurando la opción "Anular rango de fechas". Esto te permite anular el rango de fechas global del panel y establecer un rango personalizado para el widget, basado en propiedades de fecha específicas como "Fecha de creación" o "Fecha de actualización".
Pregunta: ¿Cómo puedo encontrar contactos con información faltante?
Respuesta: Use los widgets "Contactos sin correo electrónico" o "Contactos sin teléfono" . Son excelentes herramientas de limpieza. Si la cantidad de estos widgets es alta, sabrá que su equipo necesita dedicar tiempo a contactar a los clientes potenciales para completar sus perfiles.