La incorporación de campos personalizados de oportunidades en formularios y encuestas supone una revolución en la recopilación de datos. Esta función permite a los usuarios recopilar información específica de cada oportunidad sin problemas, optimizando así la eficiencia del seguimiento y la gestión de oportunidades.
Pasos a seguir:
1. Acceda al generador de formularios o encuestas:
Vaya al generador de formularios o encuestas en Sitios > Formularios/Encuestas
Agregue un formulario/encuesta o edite uno existente.
2. Vaya a la sección Campos personalizados:
Vaya a la sección 'Agregar elemento de formulario/encuesta' haciendo clic en el ícono + en la esquina superior izquierda.
Vaya a la sección Agregar campos de objeto.
Seleccione la categoría 'Oportunidad' del menú desplegable de campos de objeto.
3. Agregar campos personalizados de oportunidad deseada:
Elija los campos personalizados de oportunidad específica que desea incluir en su formulario o encuesta.
Arrastre y suelte estos campos en su formulario o diseño de encuesta.
4. Configurar los ajustes de oportunidad:
En el modo de configuración, configure los ajustes de oportunidad seleccionando un pipeline, una etapa, un estado y un valor de oportunidad.
Utilice la opción “Crear pipeline” si necesita configurar un nuevo pipeline de oportunidades.
5. Guardar y enviar:
Guarde su formulario o encuesta.
Al enviar el formulario, se creará automáticamente una oportunidad y se asignará al contacto generado a partir del envío.
Beneficios:
Eficiencia: agiliza el proceso de seguimiento y gestión de oportunidades directamente desde el envío de formularios y encuestas.
Personalización: ofrece flexibilidad para configurar los ajustes de oportunidad para que coincidan con sus necesidades específicas.
Automatización: reduce el esfuerzo manual al crear oportunidades automáticamente al enviar un formulario o una encuesta. De esta manera, podrá mover sin problemas los datos ingresados por el contacto directamente a sus campos personalizados relacionados con la oportunidad.
Consejos profesionales:
Organizar campos personalizados: utilice el formato plegable para mantener sus campos personalizados perfectamente organizados en sus respectivas carpetas principales.
Optimice los pipelines: actualice periódicamente sus pipelines de oportunidades para reflejar el proceso de ventas actual, garantizando así la recopilación y el seguimiento precisos de los datos.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo puedo asegurarme de que se capturen todos los datos necesarios? Respuesta: Incluya todos los campos personalizados relevantes y configure los ajustes adecuadamente para capturar datos completos de las oportunidades.
Pregunta: ¿Puedo crear múltiples pipelines de oportunidades? Respuesta: Sí, puede crear y configurar múltiples pipelines de oportunidades para adaptarse a diferentes procesos de venta o líneas de productos.
Pregunta: ¿Puedo automatizar la asignación de datos a los campos de oportunidad? Respuesta: Sí. Cuando un contacto envía el formulario o la encuesta, los datos ingresados se asignan automáticamente a los campos de oportunidad asociados, lo que agiliza el flujo de trabajo y reduce los errores de entrada manual. Pregunta: ¿Es posible configurar un nuevo pipeline directamente en el generador de formularios o encuestas? Respuesta: Sí. En la ventana de configuración de oportunidades, puede usar la opción "Crear pipeline" si necesita crear un nuevo pipeline de oportunidades sin salir del generador.