Los widgets del panel son herramientas esenciales que simplifican la visualización de datos y mejoran la generación de informes. Diseñados para la eficiencia y la flexibilidad, los widgets proporcionan acceso rápido a métricas críticas, lo que permite a los usuarios supervisar el rendimiento, analizar tendencias y tomar decisiones informadas sin esfuerzo. Este artículo le guiará a través de las características clave, los beneficios y las mejores prácticas para usar los widgets eficazmente.
Características y beneficios clave
Los widgets ofrecen una amplia gama de funcionalidades para satisfacer diversas necesidades de seguimiento y generación de informes de datos.
Opciones personalizables : personalice los widgets para alinearlos con su flujo de trabajo utilizando tipos de gráficos predefinidos o creando widgets personalizados.
Análisis de datos integral : acceda a información detallada con herramientas como agrupación, filtrado y segmentación de métricas.
Diseño intuitivo : la interfaz sencilla garantiza que los usuarios de todos los niveles puedan crear y administrar widgets sin problemas.
Toma de decisiones mejorada : al presentar datos procesables, los widgets permiten tomar decisiones más estratégicas y oportunas.
Sugerencias de widgets inteligentes para paneles: cree rápidamente paneles orientados a objetivos con recomendaciones de widgets predefinidas, opciones de usuario populares y opciones de personalización manual completas, todo diseñado para ahorrar tiempo y simplificar la configuración.
Cómo usar los widgets del panel
1. Sugerencias de widgets al crear un Dashboard
Comience haciendo clic en "Agregar panel", ingresando un nombre y configurando los permisos según sea necesario.
Optimice la configuración del panel con sugerencias basadas en objetivos y recomendaciones de los widgets más utilizados.
Mezcle y combine sugerencias o agregue widgets manualmente para una personalización completa.
2. Agregar un widget manualmente
Haga clic en el botón "Agregar widget" para comenzar a crear un widget personalizado
Elija un widget de las categorías disponibles:
Contactos : Los widgets de contacto permiten una gestión y un análisis eficientes de nuevos clientes potenciales.
Citas : los widgets de citas ayudan a realizar un seguimiento y optimizar las reuniones con su equipo y sus clientes.
Oportunidades : Los widgets de oportunidades brindan información valiosa sobre los estados de los acuerdos y sus valores monetarios.
Datos de visitantes : obtenga una descripción general de la actividad de los visitantes del embudo y la información relacionada.
Correos electrónicos : los widgets de correo electrónico muestran actividades relacionadas con sus campañas de correo electrónico.
Llamadas : acceda a información detallada sobre sus actividades de llamadas.
Conversaciones : Los widgets de conversación le permiten monitorear y administrar los datos de conversación de manera efectiva.
Pagos : Los widgets de pago son herramientas que muestran métricas financieras clave, como tendencias de ingresos y transacciones, directamente en su panel, lo que facilita el monitoreo y análisis del rendimiento de sus pagos de un vistazo.
General : Los widgets generales ofrecen informes predefinidos y métricas de rendimiento de datos en varias plataformas.
3. Personaliza el widget
Edite el widget para incluir campos o métricas relevantes.
Configure filtros, opciones de agrupación y temas para que coincidan con sus necesidades de informes.
4. Visualizar datos con gráficos y métricas
Seleccione entre varios tipos de gráficos, incluidos gráficos de barras, gráficos de líneas y tablas.
Utilice métricas compatibles como Suma, Mín., Máx., Promedio y Recuento para refinar la visualización de sus datos.
Puede agregar una segunda métrica en los widgets de gráficos de líneas , barras y barras horizontales .
Cuando se agregan las dos métricas, los widgets pueden mostrar un valor de comparación para ambas métricas si esta opción está habilitada.
5. Organiza tu panel de control
Organice los widgets en una secuencia lógica para optimizar su flujo de trabajo.
Utilice elementos como títulos, encabezados y cuadros de texto para agrupar widgets relacionados para mayor claridad.
6. Analizar y actuar
Revise periódicamente la información proporcionada por los widgets.
Ajuste la configuración o agregue nuevos widgets a medida que evolucionen sus necesidades de informes.
Habilitar comparación (opcional): active “Comparar datos” en Configuración avanzada si es necesario.
Guardar cambios : haga clic en "Guardar" para ver su visualización multimétrica actualizada.
Casos de uso para diversos widgets
Widgets de contacto
Recuento de contactos : vea rápidamente la cantidad total de contactos administrados por todo su equipo, lo que lo hace ideal para realizar un seguimiento del crecimiento general.
Contador de contactos (usuario conectado) : Enfóquese en los contactos que le fueron asignados. Este widget resalta cuántos contactos tiene a su cargo.
Contactos por etiquetas : muestra cómo se distribuyen los contactos en etiquetas como "Prospectos potenciales" o "Nuevos prospectos" para una mejor categorización y análisis.
Contactos por actividad : rastrea la cantidad de contactos que participan en actividades específicas dentro de un período de tiempo determinado, lo que resulta útil para monitorear los niveles de participación.
Contactos por tipo : visualiza cómo se categorizan tus contactos por tipo, lo que ayuda a identificar distribuciones y tendencias.
Contactos por usuario asignado : proporciona información sobre cómo se asignan los contactos entre los miembros del equipo, lo que garantiza cargas de trabajo equilibradas.
Contactos por nombre de empresa : muestra cómo se distribuyen los contactos entre diferentes empresas para obtener una descripción más detallada.
Contactos con correo electrónico : supervisa la cantidad de contactos que tienen direcciones de correo electrónico.
Contactos sin correos electrónicos : realiza un seguimiento de los contactos sin direcciones de correo electrónico asociadas.
Contactos con números de teléfono : muestra el recuento de contactos que incluyen números de teléfono.
Contactos sin números de teléfono : rastrea la cantidad de contactos que carecen de números de teléfono.
Recuento total de contactos (hasta la fecha) : ofrece una instantánea completa de todos los contactos creados hasta el momento actual.
Recuento total de contactos (este mes) : mantiene un registro del número total de contactos creados durante el mes actual.
Recuento de contactos (usuario que inició sesión) : realiza un seguimiento específico de la cantidad de contactos asignados al usuario que inició sesión.
Widgets de citas
Conteo de citas : Realice un seguimiento del número total de citas. Puede agrupar el conteo por estado o persona asignada para centrarse en aspectos específicos.
Recuento de citas en un rango de fechas : monitoree la cantidad de citas dentro de un período de tiempo particular, agrupándolas por estado o asignado para un análisis detallado.
Recuento de citas por estado : visualice la distribución de citas según su estado, como "Confirmado" o "No presentado".
Citas reservadas : realice un seguimiento del total de citas reservadas dentro de un rango de fechas seleccionado.
Citas confirmadas : supervisa el recuento de citas confirmadas durante un período de tiempo específico.
Citas mostradas : revise la cantidad de citas a las que los clientes asistieron según lo programado.
Citas sin presentación : identifique cuántas citas resultaron en una "No presentación".
Citas canceladas : realice un seguimiento del recuento de citas canceladas e inválidas durante un período definido.
Tasa de no presentación a lo largo del tiempo : analice las tendencias en las citas "sin presentación" a lo largo de un período de tiempo.
Próximas citas (semana) : prepárese para la próxima semana viendo el número total de citas programadas.
Próxima cita (usuario registrado) : concéntrese en sus próximas citas específicas.
Citas creadas el mes pasado : analice el número total de citas creadas durante el mes anterior.
Citas creadas el mes pasado (usuario registrado) : revise las citas creadas por el usuario registrado durante el último mes.
Próximas citas (usuario registrado) : manténgase actualizado sobre su agenda personal con el recuento de próximas citas.
Próximas citas para la próxima semana : planifique con anticipación viendo la cantidad total de citas programadas para la próxima semana, incluidas las reservas confirmadas y pendientes.
Citas creadas el mes pasado : evalúe la actividad del mes anterior revisando el total de citas creadas.
Citas creadas el mes pasado (usuario registrado) : profundice en las estadísticas personales mediante el seguimiento de las citas creadas por el usuario registrado durante el último mes.
Widgets de oportunidad
Oportunidades abiertas : muestra el número total de oportunidades abiertas actualmente, ideal para el seguimiento en tiempo real.
Oportunidades ganadas : realiza un seguimiento de las oportunidades que se han cerrado exitosamente como acuerdos.
Oportunidades perdidas : monitorea las oportunidades que no se convirtieron en acuerdos.
Oportunidades abandonadas : resalta las oportunidades que quedaron sin acción.
Recuento de oportunidades : proporciona una descripción general del número total de oportunidades.
Las oportunidades cuentan a lo largo del tiempo : visualiza cómo se distribuyen las oportunidades a lo largo de diferentes períodos de tiempo.
Ingresos por oportunidad a lo largo del tiempo : realiza un seguimiento de los ingresos generados por las oportunidades durante un período específico.
Oportunidades contadas por estado : clasifica las oportunidades según su estado, como "En progreso" o "Cerrado".
Valor de oportunidad abierta : representa el valor monetario de las oportunidades abiertas actualmente.
Valor de oportunidad perdida : muestra el valor monetario de las oportunidades perdidas.
Valor de oportunidad abandonada : rastrea el valor monetario de las oportunidades que quedaron sin acción.
Valor de oportunidad ganada : resume el valor monetario de las oportunidades convertidas exitosamente en acuerdos.
Valor total de oportunidad : muestra el valor monetario acumulado de todas las oportunidades.
Oportunidades perdidas por motivo : desglosa las oportunidades perdidas según sus respectivas razones.
Widgets de datos de visitantes (sitios web/embudos)
Vistas totales del embudo : realiza un seguimiento de todas las vistas en sus embudos y se puede personalizar por embudo y tipo de página.
Vistas de embudo únicas : cuenta los visitantes únicos a sus embudos.
Vistas totales del sitio web : monitorea las vistas totales de todos los sitios web.
Vistas únicas del sitio web : rastrea visitantes únicos en todos los sitios web.
Tendencia de vistas de embudo : muestra un gráfico de líneas de vistas de embudo a lo largo del tiempo.
Tendencia de visitas del sitio web : muestra las tendencias de visitas del sitio web en un formato de gráfico de líneas.
Embudos principales por vistas únicas : enumera los cinco embudos principales según el número de visitantes únicos.
Sitios web principales por visitas únicas : destaca los cinco sitios web principales por visitantes únicos.
Vistas totales de páginas del embudo (última semana) : realiza un seguimiento de las vistas totales del embudo de la semana anterior.
Vistas únicas del embudo (última semana) : monitorea los visitantes únicos del embudo durante la última semana.
Vistas totales de páginas del embudo (último mes) : realiza un seguimiento de las vistas totales del embudo durante el mes anterior.
Vistas únicas del embudo (último mes) : monitorea las vistas únicas del embudo durante el último mes.
Total de suscripciones (todos los embudos) : resume la cantidad total de suscripciones en todos los embudos.
Widgets de correo electrónico
Correos electrónicos aceptados : realiza un seguimiento de la cantidad de correos electrónicos aceptados correctamente.
Correos electrónicos entregados : muestra el recuento de correos electrónicos entregados a los destinatarios.
Correos electrónicos abiertos : supervisa los correos electrónicos abiertos por los destinatarios.
Correos electrónicos en los que se hizo clic : rastrea la cantidad de correos electrónicos en los que se hizo clic en enlaces.
Correos electrónicos respondidos : cuenta la cantidad de correos electrónicos que recibieron respuesta.
Correos electrónicos con rebotes suaves : registra los correos electrónicos que experimentaron rebotes suaves.
Correos electrónicos con rebotes duros : realiza un seguimiento de los correos electrónicos con rebotes duros.
Correos electrónicos fallidos : muestra el recuento de errores de entrega de correo electrónico.
Correos electrónicos cancelados de suscripción : monitorea la cantidad de destinatarios que cancelaron su suscripción.
Correos electrónicos cancelados de suscripción diariamente : realiza un seguimiento del recuento diario de correos electrónicos cancelados de suscripción.
Correos electrónicos por dominio : agrupa datos de correo electrónico según el dominio del destinatario.
Widgets de llamadas
Llamadas entrantes por estado : agrupa y cuenta las llamadas entrantes por su estado.
Llamadas salientes por estado : agrupa y cuenta las llamadas salientes por su estado.
Llamadas entrantes Duración total de la llamada : resume la duración total de todas las llamadas entrantes.
Llamadas salientes Duración total de la llamada : rastrea la duración total de todas las llamadas salientes.
Llamadas entrantes Duración promedio de la llamada : muestra la duración promedio de las llamadas entrantes.
Llamadas salientes Duración promedio de la llamada : muestra la duración promedio de las llamadas salientes.
Total de llamadas realizadas por participante : rastrea las llamadas salientes agrupadas por el usuario que realizó la llamada.
Llamadas entrantes. Duración promedio de las llamadas por asistente : muestra la duración promedio de las llamadas entrantes por usuario asistente.
Llamadas salientes. Duración promedio de la llamada por participante : rastrea la duración promedio de las llamadas salientes por usuario que realiza la llamada.
Primera llamada por estado : cuenta las llamadas entrantes recibidas por primera vez, agrupadas por estado.
Duración promedio de la primera llamada : rastrea la duración promedio de las llamadas entrantes por primera vez.
Duración promedio de la primera llamada por asistente : muestra la duración promedio de las primeras llamadas agrupadas por usuario asistente.
Duración total de la primera llamada : resume la duración total de las primeras llamadas entrantes.
Nota: "Asistente a la llamada" se refiere al miembro del equipo que participó en la llamada, ya sea realizándola o recibiéndola.
Widgets de conversación
Total de conversaciones no leídas : realiza un seguimiento del recuento de conversaciones que permanecen sin leer.
Total de conversaciones no leídas hoy : muestra la cantidad de conversaciones no leídas donde se recibió el último mensaje hoy.
Total de conversaciones no leídas por canal : agrupa las conversaciones no leídas según el tipo de canal del último mensaje del cliente (por ejemplo, correo electrónico, SMS).
Conversaciones no leídas por asignado : indica la cantidad de conversaciones no leídas asignadas a los miembros del equipo.
Conversaciones no leídas (usuario que inició sesión) : realiza un seguimiento de las conversaciones no leídas del usuario que inició sesión.
Distribución de conversaciones por asignado : muestra la cantidad de conversaciones asignadas a cada miembro del equipo.
Conversaciones asignadas (usuario que inició sesión) : rastrea las conversaciones asignadas específicamente al usuario que inició sesión.
Total de conversaciones no asignadas : supervisa las conversaciones que aún no están asignadas a ningún miembro del equipo.
Conversaciones no asignadas por canal : muestra las conversaciones no asignadas categorizadas por el canal del último mensaje del cliente.
Nuevas conversaciones iniciadas (esta semana) : rastrea la cantidad de nuevas conversaciones iniciadas durante la semana actual.
Widgets de pago
Ingresos totales (último mes) : ingresos totales generados en el último mes, lo que ayuda a las empresas a evaluar el desempeño financiero reciente.
Tendencia de ingresos totales : tendencia de ingresos totales mensuales, útil para rastrear el crecimiento o la disminución a lo largo del tiempo.
Tendencia de ingresos únicos : tendencia mensual de pagos únicos, que ayuda a distinguir entre ingresos únicos y recurrentes.
Tendencia de ingresos recurrentes : tendencia mensual de pagos recurrentes, útil para que las empresas basadas en suscripciones monitoreen ingresos constantes.
Tendencia de clientes que pagan : tendencia mensual de clientes que pagan, que ayuda a las empresas a evaluar la retención y el crecimiento de los clientes.
Tendencia de éxito de pago : tendencia mensual de pagos exitosos, útil para rastrear la efectividad de los procesos de pago.
Tendencia de pagos fallidos : tendencia mensual de pagos fallidos, que identifica áreas para mejorar las tasas de éxito de pago.
Ingresos por canales : desglose de los ingresos por diferentes canales de pago, lo que ayuda a las empresas a analizar qué canales son más rentables.
Tendencia de creación de suscripciones : tendencia mensual de nuevas suscripciones, seguimiento del crecimiento en la base de suscriptores.
Tendencia de cancelación de suscripciones : tendencia mensual de suscripciones canceladas, que ayuda a las empresas a identificar y reducir la pérdida de clientes.
Tendencia de canje de cupones : tendencia mensual de canjes de cupones, útil para evaluar la efectividad de la promoción.
Tendencia del monto de canje de cupones : tendencia mensual de los montos de descuento aplicados, que ayuda a evaluar el impacto financiero de las promociones.
Tendencia de facturas enviadas : tendencia mensual de facturas enviadas, seguimiento de la facturación y generación de ingresos.
Tendencia de facturas pagadas : tendencia mensual de facturas pagadas, monitoreo del flujo de caja y cobro de pagos.
Tendencia de reembolsos : tendencia mensual de reembolsos emitidos, útil para comprender la satisfacción del cliente y las devoluciones.
Tendencia del monto de reembolso : tendencia mensual de los montos totales de reembolso, que ayuda a las empresas a evaluar el impacto financiero de los reembolsos.
Widgets generales
Estado de la oportunidad : muestra el estado de sus oportunidades.
Valor de oportunidad : resume el valor total de las oportunidades, agrupadas por estado.
Tasa de conversión : rastrea el porcentaje de oportunidades convertidas en acuerdos y sus ingresos asociados.
Embudo : proporciona una vista detallada de su embudo de ventas y las tasas de conversión en cada etapa.
Distribución por etapas : visualiza cómo se distribuyen las oportunidades en las diferentes etapas de ventas.
Tareas : supervisa todas las tareas creadas y sus asignados.
Acciones manuales : realiza un seguimiento de las acciones manuales de la campaña, como SMS y llamadas.
Informe de fuente de clientes potenciales : proporciona un desglose de los clientes potenciales según sus fuentes.
Recuento de Google Analytics : realiza un seguimiento del número total de visitas registradas en Google Analytics.
Gráfico de Google Analytics : muestra un gráfico del total de visitas e interacciones en su sitio web.
Perfil comercial de Google : supervisa las métricas de rendimiento de su perfil comercial de Google.
Informe de anuncios de Facebook : realiza un seguimiento de las métricas clave de anuncios de Facebook, como clics, gasto, CTR y CPC.
Informe de Google Ads : supervisa las métricas de anuncios de Google, incluidos los clics, el gasto, el CTR y el CPC.
Eficiencia de ventas : informes sobre la eficiencia de ventas en función de las oportunidades.
Consejos profesionales
Optimizar filtros : utilice filtros avanzados, como Dirección del contacto o Seguidores, para un análisis y una segmentación más precisos.
Agrupar por relevancia : organice los widgets agrupando campos de datos como etiquetas, actividad o estado para simplificar conjuntos de datos complejos.
Temas de apalancamiento : mejore el atractivo visual del tablero con temas predefinidos o personalizados para mejorar la legibilidad.
Mantenimiento regular : revise periódicamente sus widgets para asegurarse de que estén alineados con sus objetivos comerciales actuales.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo configuro un panel usando sugerencias de widgets?
Respuesta: Haga clic en "Añadir panel", introduzca un nombre y configure los permisos. Seleccione un objetivo o widgets populares para que se rellenen automáticamente, o añada widgets manualmente para personalizarlos. Confirme sus selecciones para finalizar la configuración.
Pregunta: ¿Se pueden personalizar los widgets según necesidades específicas?
Respuesta: Sí, los widgets se pueden personalizar completamente con filtros, métricas y temas para satisfacer las necesidades individuales o del equipo.
Pregunta: ¿Hay límites en la cantidad de widgets que puedo agregar?
Respuesta: Si bien puede haber restricciones técnicas según la plataforma, la mayoría de los sistemas permiten agregar varios widgets sin restricciones.
Pregunta: ¿Cómo puedo usar la agrupación y el filtrado eficazmente?
Respuesta: Agrupe los datos por categorías, como estado o etiquetas, para identificar patrones y aplique filtros para centrarse en periodos o actividades específicos.
Pregunta: ¿Pueden los widgets mostrar datos de múltiples fuentes?
Respuesta: Muchos widgets admiten la integración con diferentes flujos de datos, pero la disponibilidad puede depender de la configuración de su cuenta.
Pregunta: ¿Los temas son solo por estética?
Respuesta: Los temas mejoran tanto la estética como la funcionalidad al facilitar la interpretación de los datos, especialmente en paneles con múltiples widgets.
Pregunta: ¿Pueden los widgets mostrar comparaciones entre varias métricas?
Respuesta: Sí, los widgets permiten mostrar comparaciones entre dos métricas, como en gráficos de líneas, barras o barras horizontales. Al agregar dos métricas, puede habilitar la función "Comparación" para visualizar la diferencia entre ellas.
Pregunta: ¿Cómo visualizo datos usando diferentes tipos de gráficos en los widgets?
Respuesta: Puede seleccionar entre varios tipos de gráficos, incluyendo gráficos de barras, gráficos de líneas y tablas, para visualizar sus datos. La elección del tipo de gráfico depende de la naturaleza de los datos que desee presentar. Además, puede usar métricas como Suma, Mín, Max, Promedio y Conteo para refinar la visualización de los datos.