El campo personalizado de carga de archivos de WebFyre permite a los usuarios cargar archivos directamente en formularios o encuestas. Esta función permite a las empresas recopilar documentos, imágenes u otros tipos de archivos de clientes o clientes potenciales durante el proceso de envío, lo que resulta útil para tareas como solicitudes, contratos o envíos de fotos. Los archivos cargados se almacenan en el registro del contacto para facilitar su acceso y referencia.
Este tutorial le mostrará cómo crear el campo personalizado de carga de archivos y usarlo en formularios y encuestas.
Paso 1: Agregar el campo personalizado de carga de archivos
Vaya a Configuración de su cuenta, luego a Campos personalizados
Haga clic en “+ Agregar campo” y seleccione Cargar archivo
Complete todos los datos necesarios y guarde
Paso 2: Agregue el campo de carga de archivos a su formulario
Vaya a Sitios a la izquierda > Formularios en la parte superior > En el menú desplegable, seleccione Generador.
Cree un formulario o haga clic en un formulario existente para comenzar a editarlo.
A la izquierda, verá la pestaña "Adición rápida", que contiene los nombres, correos electrónicos y números de teléfono más utilizados. En la pestaña "Añadir campos de objeto", también verá los campos personalizados que ha creado específicamente para las necesidades de su negocio.
Esta función simplifica la adición de campos personalizados, como Carga de archivos, al permitirle arrastrar y soltar los campos directamente en su formulario. Puede agregar rápidamente campos como Selección de radio, Desplegable simple y múltiple, Casilla de verificación, Carga de archivos, Línea única, Línea múltiple, Lista de cuadros de texto, Selector de fecha, Número y Monetario sin tener que realizar múltiples pasos. Esto aplica a formularios y encuestas.
Campos personalizados arrastrables disponibles:
Selección de radio
Menú desplegable simple y múltiple
Caja
Carga de archivos
Línea única
Multi-línea
Lista de cuadros de texto
Selector de fecha
Número
Monetario
Opciones de personalización
Puede personalizar menús desplegables, botones de opción y casillas de verificación, incluyendo la configuración de opciones de entrada de archivos para los campos de carga. Además, puede definir el nombre del campo personalizado y la clave única.
Haga clic en Agregar campos de objeto
Utilice la función de búsqueda para localizar el campo personalizado "Subir archivo". En la barra lateral, busque "Subir archivo".
Arrastre y suelte el campo Cargar archivo en el lienzo de su formulario.
Para editar, haga clic en el campo de función en su formulario y el editor aparecerá en la barra lateral derecha.
Función de bloqueo de campo :
Una vez guardado el formulario o la encuesta, el nombre del campo personalizado y la clave única se bloquean. Puede acceder a ellos a través de la sección "Añadir campo de objeto" en la configuración de su cuenta para editarlos. Esto garantiza la coherencia en la nomenclatura de los campos en todos los formularios y encuestas.
Personalización del campo de carga de archivos
Haga clic en el campo Cargar archivo para acceder a las opciones de edición.
Modifique el título y establezca un texto de marcador de posición si lo desea
Active o desactive la opción Obligatorio según las necesidades de su formulario
Guarde su configuración:
Haga clic en Guardar formulario .
Haga clic en Integrar formulario .
Copia el enlace y pégalo en el navegador o donde lo utilices.
Integración y Organización
También puedes crear una carpeta de archivos y organizar varios archivos en un espacio organizado.
Para crear una carpeta de archivos:
Vaya a configuración y campos personalizados.
En la esquina superior derecha, seleccione “Agregar carpeta”
Desde aquí, nombre su carpeta “Archivos” y agregue el campo Cargar archivos a la carpeta.
Guarde su configuración.
Casos de uso
Calificación de clientes potenciales :
Durante el proceso de calificación de clientes potenciales, los equipos de ventas pueden solicitar a los clientes potenciales que carguen documentos relevantes (por ejemplo, estados financieros o planes de negocios).
Incorporación de clientes :
Durante el proceso de incorporación, los nuevos clientes pueden cargar la documentación necesaria (por ejemplo, contratos, identificación o comprobante de domicilio).
Gestión de tickets de soporte :
Los clientes pueden adjuntar archivos relacionados con sus tickets de soporte (por ejemplo, registros de errores y capturas de pantalla) para proporcionar contexto y acelerar la resolución.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cómo puedo asegurarme de que los usuarios carguen el tipo de archivo correcto? Respuesta: Puede especificar los tipos de archivo aceptados en la configuración del campo para guiar a los usuarios sobre qué deben cargar.
Pregunta: ¿Hay un límite de tamaño para los archivos que se pueden subir? Respuesta: Sí, consulta la documentación de la plataforma para conocer los límites de tamaño específicos.
Pregunta: ¿Cómo puedo ver o administrar los archivos subidos? Respuesta: Puede acceder a los archivos subidos en la carpeta designada, dentro de sus campos personalizados, o mediante las respuestas del formulario.
Pregunta: ¿Puedo editar el campo de carga de archivos después de añadirlo a un formulario? Respuesta: Sí, puede hacer clic en el campo en el generador de formularios para realizar las modificaciones necesarias.
Pregunta: ¿Qué debo hacer si un archivo no se carga? Respuesta: Asegúrese de que el formato y el tamaño del archivo cumplan con los requisitos y verifique su conexión a internet. Si el problema persiste, contacte con el soporte técnico.
Pregunta: ¿Puedo organizar los archivos subidos en carpetas para facilitar el acceso? Respuesta: Sí, puedes crear carpetas en la configuración de tu cuenta para organizar los archivos subidos. Simplemente ve a la sección Campos personalizados, selecciona "Añadir carpeta", dale un nombre a la carpeta y añade el campo "Subir archivo" para una mejor organización.
Pregunta: ¿Puedo cambiar el nombre del campo personalizado o la clave única después de guardar el formulario?
Respuesta: No. Una vez guardado el formulario o la encuesta, el nombre del campo personalizado y la clave única se bloquean para garantizar la coherencia. Sin embargo, aún puede acceder y editar estas configuraciones específicas a través de la sección "Añadir campos de objeto" en la configuración de su cuenta.