Cumplimiento del RGPD con casillas de verificación personalizadas para el consentimiento en formularios
El elemento Casilla de verificación personalizada del Generador de formularios permite a los visitantes confirmar su consentimiento para recibir información de su empresa o de la de su cliente. Esto resulta útil para visitantes en países que requieren consentimiento adicional para cumplir con el RGPD.
Paso 1: Crear un campo personalizado dentro del generador de formularios
Dirígete a Sitios > Formularios > Generador > + Agregar formulario .
Dentro del Generador de formularios, haga clic en el ícono + en la esquina superior izquierda para pasar a Campos personalizados y haga clic en + Agregar para agregar un campo personalizado/de objeto.
Aparecerá una ventana. Seleccione "Casilla de verificación".
Dale un nombre al campo, como por ejemplo “Casilla de verificación de cumplimiento del RGPD”.
El campo de marcador de posición será el contenido que aparecerá en el formulario. Esta es su Declaración de Cumplimiento del RGPD.
Descargo de responsabilidad: El contenido del marcador de posición en esta imagen NO ES UNA DECLARACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL RGPD. Esto solo se utilizó como ejemplo.
Paso 2: Hacer que el campo de casilla de verificación sea obligatorio
Arrastre y suelte el campo personalizado de la casilla de verificación GDPR en el formulario.
Haga clic en el campo para abrir la ventana de configuración a la derecha. Localice la casilla "Obligatorio" y márquela.
Al hacer clic en la casilla, aparecerá una marca de verificación que indica que el campo Casilla de verificación GDPR en el formulario es una acción obligatoria para enviar el formulario.
Paso 3: Creación de un flujo de trabajo GDPR
Navegue hasta el panel de flujo de trabajo, haga clic en “Crear un nuevo flujo de trabajo” en la parte superior derecha y seleccione “Comenzar desde cero ”.
Paso 4: Configuración del disparador del flujo de trabajo
Haga clic en “Agregar nuevo activador de flujo de trabajo”
Aparecerá un menú, desplácese hacia abajo hasta que vea “Formulario enviado” o utilice la barra de búsqueda para localizarlo.
Seleccione el formulario GDPR y agregue el campo personalizado de la casilla de verificación GDPR.
Guardar el disparador.
Paso 5: Agregue su acción de flujo de trabajo
Haga clic en el signo + para abrir el menú de acciones.
Seleccione “Si/Si no”
Dentro de Segmentos a la izquierda en “Seleccionar”, haga clic en Detalles de contacto y desplácese hacia abajo hasta Campos personalizados, donde verá su campo personalizado de casilla de verificación GDPR.
A continuación, en " Seleccionar operador" , haga clic en " Incluye" . Se abrirá otro campo para que elija el valor. Pulse " Guardar" en la esquina inferior derecha.
Paso 6: Configurar sus rutas Sí/No
En la ruta Sí , haga clic en el signo + para abrir las acciones.
En la sección “Contacto” , seleccione Agregar etiqueta de contacto .
Paso 7: Configuración de sus listas inteligentes
Vaya a Contactos / Listas inteligentes
Activado, verás Filtros avanzados .
Localice el filtro "Etiqueta" . En el menú "La etiqueta es" , haga clic en "Cumple".
Para guardar esta lista inteligente, presione el botón “Guardar como lista inteligente” en la parte inferior para que pueda ver rápidamente todos los contactos que cumplen con los requisitos.
Puedes repetir el mismo proceso para crear la lista inteligente con contactos que No Cumplen.
Consejos profesionales
Asegúrese de que las declaraciones de consentimiento sean claras: Asegúrese de que el contenido del marcador de posición de la casilla de verificación de cumplimiento del RGPD comunique claramente a qué está consintiendo el visitante. Esto contribuirá a la transparencia y al cumplimiento de los requisitos del RGPD.
Revise periódicamente el cumplimiento: revise periódicamente sus procedimientos de cumplimiento del RGPD y actualice las declaraciones de consentimiento según sea necesario para garantizar el cumplimiento continuo de las regulaciones.
Pruebe su flujo de trabajo: antes de publicarlo, pruebe exhaustivamente su flujo de trabajo para confirmar que las etiquetas y las listas inteligentes se estén asignando correctamente según las selecciones de las casillas de verificación.
Mantenga sus listas inteligentes actualizadas: Revise y actualice periódicamente sus listas inteligentes para garantizar que reflejen con precisión el estado de cumplimiento de sus contactos. Esto ayuda a mantener registros precisos para el RGPD.
Gestión de etiquetas: Cree y gestione las etiquetas con cuidado. Asegúrese de que los nombres de las etiquetas sean claros y descriptivos para evitar confusiones al revisar los estados de cumplimiento.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Qué debe incluirse en la declaración de la casilla de verificación de cumplimiento del RGPD?
Respuesta: La declaración debe informar claramente a los visitantes sobre a qué están consintiendo, como recibir comunicaciones de marketing o el procesamiento de datos. Debe ser concisa y comprensible.
Pregunta: ¿Puedo usar la misma casilla de verificación para varios formularios?
Respuesta: Sí, puede usar la misma casilla de verificación de cumplimiento del RGPD en diferentes formularios para garantizar la coherencia en la obtención del consentimiento.
Pregunta: ¿Qué pasa si un visitante no marca la casilla de cumplimiento del RGPD?
Respuesta: Si la casilla está marcada como obligatoria, no se podrá enviar el formulario sin marcarla. Puede configurar flujos de trabajo para gestionar los envíos que no cumplen con los requisitos, como redirigirlos a una página que les informe del requisito.
Pregunta: ¿Cómo verifico que mi flujo de trabajo funciona correctamente?
Respuesta: Pruebe el flujo de trabajo enviando formularios con diferentes estados de casilla de verificación para garantizar que se apliquen las etiquetas correctas y que las listas inteligentes se actualicen según lo previsto.
Pregunta: ¿Puedo personalizar los nombres de las etiquetas para cumplir con el RGPD?
Respuesta: Sí, puedes crear y personalizar nombres de etiquetas según tus necesidades, como "Cumple con el RGPD" o "No cumple", para categorizar con precisión a tus contactos según su estado de consentimiento.
Pregunta: ¿Puedo usar un "Interruptor" o un "Botón de opción" en lugar de una casilla de verificación?
Respuesta: Si bien se pueden usar otros campos, una casilla de verificación es el estándar para el consentimiento, ya que requiere una marca activa del usuario. Los botones de opción o los menús desplegables a veces pueden preseleccionarse, lo que no se considera "consentimiento activo" según muchas leyes de privacidad.