Filtros rápidos en los paneles
Los Filtros Rápidos permiten a los usuarios analizar los datos del panel sin necesidad de permisos de edición. Esta función aumenta la flexibilidad al permitir a los usuarios aplicar filtros personalizados sin modificar la estructura principal del panel. Dado que los Filtros Rápidos se guardan a nivel de usuario, cada usuario puede personalizar su propia vista de datos sin afectar a los demás usuarios.
Esta guía explica los beneficios clave, cómo agregar y usar filtros rápidos y las mejores prácticas para garantizar un análisis de datos eficiente.
Características y beneficios clave
Filtrado a nivel de usuario : Cada usuario puede configurar sus propios filtros sin afectar a los demás.
No se requieren permisos de edición : Los usuarios con acceso de visualización pueden aplicar filtros rápidos sin modificar el panel.
Preserva la integridad del panel : Evita cambios involuntarios y permite una exploración flexible de los datos.
Experiencia de filtrado personalizable : Los usuarios pueden aplicar y guardar filtros para su flujo de trabajo individual.
Análisis de datos fluido : Refine rápidamente los datos del panel sin necesidad de ajustes manuales.
Cómo agregar filtros rápidos a un panel
Para mejorar la flexibilidad del panel, los usuarios pueden agregar filtros rápidos siguiendo estos pasos:
Paso 1: Navegue hasta el Panel de Control
Abra el panel donde desea aplicar filtros rápidos.
Paso 2: Acceda al menú de filtros rápidos
Haga clic en el botón Filtros rápidos en la parte superior del panel.
Paso 3: Agregar filtros
Haga clic en + Agregar filtros rápidos .
Se abrirá una barra lateral que mostrará los filtros disponibles categorizados por fuente de datos.
Utilice la barra de búsqueda para encontrar filtros específicos o explorar categorías.
Paso 4: Seleccionar filtros
Marque las casillas junto a los filtros que desea agregar.
Haga clic en Agregar para continuar.
Paso 5: Revisar y aplicar
Revise los filtros seleccionados y agregue descripciones si es necesario.
Las descripciones ayudan a los usuarios a comprender el propósito de cada filtro.
Haga clic en Aplicar para finalizar la configuración.
Notas importantes:
Los filtros rápidos son específicos de cada panel ; deben configurarse por separado para cada panel.
Solo los usuarios con acceso total o de edición pueden agregar filtros rápidos.
Los usuarios con acceso de visualización pueden aplicar filtros, pero no modificarlos.
Uso de filtros rápidos
Una vez configurados los filtros rápidos, los usuarios pueden aplicarlos fácilmente para refinar su análisis de datos.
Paso 1: Navegue hasta el Panel de Control
Abra el panel donde se configuran los filtros rápidos.
Paso 2: Aplicar un filtro
Utilice la barra de filtro rápido para seleccionar y aplicar un filtro.
Ajuste las propiedades del filtro para refinar su vista.
Paso 3: Ver resultados filtrados
Los widgets se actualizarán dinámicamente según los filtros aplicados.
Notas importantes:
Los filtros solo se aplican a los widgets que usan la misma fuente de datos que la propiedad de filtro. Los filtros solo afectan al usuario que los configuró ; no modifican la vista del panel para otros usuarios. Los filtros se guardan en la sesión del navegador ; si vuelve a acceder al panel en la misma sesión, los últimos filtros seleccionados se mantendrán aplicados.
Cómo funcionan los filtros rápidos con los filtros de nivel de widget existentes
Los filtros rápidos y los filtros de widgets funcionan juntos mediante la lógica AND . Esto significa que los filtros rápidos no anulan los filtros de widgets, sino que los complementan .
Ejemplo:
Si configura:
Filtro de widgets: Estado de la cita = Confirmada
Filtro rápido: Estado de la cita = Cancelada
El sistema intentará mostrar citas cuyo estado sea Confirmado y Cancelado , lo cual no es posible y provoca que no se muestren datos.
Mejores prácticas:
Utilice filtros de widgets para necesidades específicas a nivel de widget.
Utilice filtros rápidos para un filtrado más amplio a nivel de todo el equipo.
Evite aplicar filtros contradictorios para evitar que falten datos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Pregunta: ¿Se pueden aplicar filtros rápidos sin permisos de edición?
Respuesta: Sí, los usuarios con acceso de visualización pueden aplicar filtros rápidos sin modificar el panel.
Pregunta: ¿Los filtros rápidos afectan a todos los usuarios?
Respuesta: No, los filtros rápidos se guardan a nivel de usuario y no afectan las vistas de otros usuarios.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo permanecen aplicados los filtros rápidos?
Respuesta: Los filtros se guardan en la sesión actual del navegador. Si cierra y vuelve a abrir el panel, es posible que tenga que volver a aplicarlos.
Pregunta: ¿Pueden los filtros rápidos anular los filtros a nivel de widget?
Respuesta: No. Los filtros rápidos y los filtros a nivel de widget funcionan juntos mediante la lógica AND. Refinan los datos, pero no reemplazan los filtros de widget existentes.
Pregunta: ¿Se pueden utilizar los filtros rápidos en todos los widgets del panel?
Respuesta: Los filtros solo se aplican a los widgets que usan la misma fuente de datos que la propiedad de filtro seleccionada. Si un filtro no coincide con la fuente de datos de un widget, no lo afectará.
Pregunta: ¿Los filtros rápidos son específicos del panel?
Respuesta: Sí, los filtros rápidos deben configurarse por separado para cada panel y no se transfieren entre diferentes paneles.